Bandwidth Inc.、2億7500万ドルの転換社債を価格決定

Bandwidth Inc.は、総額2億7500万ドル ^[1] の2032年満期 0%転換優先社債の価格を決定した ^[2]。

この財務上の措置により、グローバルに展開するクラウド通信会社である同社は、即時の利息支払いをすることなく、多額の資本を調達することが可能となる。転換社債を活用することで、同社はバランスシートを管理しつつ、社債が株式に転換されるまで潜在的な株式の希薄化を遅らせることができる。

今回の募集は、米国での私募として実施された ^[3]。当該社債の利率は0%で ^[2]、満期は2032年に予定されている ^[3]。

Bandwidthは、今回の募集による調達資金を複数の企業目的に充てる意向だ。同社は、資金をキャップド・コールの資金調達、自社株買いの実行、および既存債務の返済に充てると述べた ^[4]。

募集の潜在的な総額については、報告によって一部差異がある。主要な価格決定の発表では2億7500万ドルの元本に焦点が当てられているが ^[1]、一部の報告では、当初購入者がさらに4100万ドル ^[5] 分の社債を追加購入できるオプションを持つ可能性が示唆されている。

Bandwidth Inc.は、ティッカーシンボル「BAND」としてNASDAQに上場している ^[1]。同社はクラウド通信ソフトウェアおよびインフラストラクチャのプロバイダーとして事業を展開しており、さまざまなデジタル通信サービスに必要な接続性を提供している。